В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в детали дела его уверенность постепенно дает трещину.
Работа осложняется личными обстоятельствами: оказывается, Бахтин когда-то жил в этом городе, и теперь ему приходится иметь дело не только со старыми друзьями, но и с бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей из его прошлого. Преодолевая противодействие недоброжелателей, юридические сложности и семейные неурядицы, Бахтин постепенно приближается к разгадке.